Nein. Ich arbeite als Versicherungsmakler mit Spezialisierung auf betriebliche Vorsorge. Falls die Expertise eines Steuerberaters oder Anwalts erforderlich ist, greife ich auf spezialisierte Partner aus unserem Netzwerk zurück.

Oft sehen wir, dass Gesellschafter-Geschäftsführer ungenutzte Investment- und Steuersparpotenziale haben – selbst wenn sie bereits Berater eingebunden haben. Ein kostenfreies Erstgespräch kann daher zusätzlichen Mehrwert bieten.

Viele ältere Vertragsmodelle enthalten Fehler, die zu Problemen mit Finanzamt oder Sozialversicherung führen können. Zudem sind sie häufig nicht aktuell, wodurch steuerliche Vorteile ungenutzt bleiben.

Die Betriebsrente dient dem Kapitalaufbau für den Ruhestand. Die Einzahlungen können als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Der Zugriff erfolgt zum vereinbarten Renteneintrittsalter – wahlweise als lebenslange Rente, Einmalzahlung oder Kombination.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist ein vorzeitiger Zugriff für Gesellschafter-Geschäftsführer möglich. Dabei können jedoch steuerliche Nachteile entstehen.

Wir schlagen in der Regel Fonds vor, die für die meisten Geschäftsführer passend sind. Sie können jedoch auch eigene Fonds auswählen und diese später wechseln.

Unsere Konzepte stellen sicher, dass im Todesfall Ehepartner, Kinder oder andere berechtigte Personen das Kapital erhalten – und damit die Familie abgesichert ist.

Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Wir prüfen gemeinsam, ob und wie wir Sie unterstützen können. Bei Zusammenarbeit erläutern wir jederzeit transparent, welche Kosten wann und wofür anfallen.

Nein. Obwohl wir ein Büro in Wedel haben, führen wir Beratungen vollständig digital per Videocall oder Telefon durch. So sparen Sie Zeit und wir können Ihr Anliegen schneller umsetzen.